Resumen
En agosto de 2025, el mercado mediterráneo del aceite de oliva navega entre inventarios agotados de final de campaña, los retos del calor estival y la evolución de la dinámica comercial bajo los nuevos aranceles de EE. UU. Aunque aparecen señales de estabilización, la cosecha 2025/26 determinará el próximo rumbo del sector.
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Nuevo acuerdo arancelario UE–EE. UU.
La UE acordó un arancel del 15 % impuesto por EE. UU. sobre aceitunas de mesa y aceite de oliva, evitando así una subida amenazada del 30 %, en el marco de un acuerdo comercial entre el presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El acuerdo aún requiere la ratificación de los 27 Estados miembros de la UE.
El sector del aceite de oliva ha criticado la medida: España advierte de una desventaja competitiva, Italia prevé fuertes pérdidas en exportaciones y Grecia ha creado un grupo de trabajo para explorar posibles exenciones.
Actualizaciones de mercado por país
España
España registró un volumen total de comercio de 1.465 toneladas la semana pasada, con el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) dominando tanto en volumen como en valor. El AOVE se negoció a 4,00 €/kg (774 toneladas, 53 % del volumen total), con un aumento semanal del 1,14 %, reflejando un impulso alcista sostenido y una fuerte demanda de calidades premium, a pesar del agotamiento de inventarios y las preocupaciones de calidad derivadas de las olas de calor veraniegas. El aceite de oliva virgen (AOV) se negoció a 3,55 €/kg (126 toneladas, 9 % del volumen total), con un descuento del 11 % respecto al AOVE, mientras que el aceite lampante se situó en 3,23 €/kg (565 toneladas, 39 % del volumen total), manteniendo competitividad para uso industrial y exportación.
Los incrementos de precio reflejan el ajuste de inventarios de final de campaña y el estrechamiento del equilibrio entre oferta y demanda a medida que se acerca la cosecha de octubre. La demanda de exportación se mantiene estable, y es probable que persista presión al alza a medida que el calor veraniego amenaza la calidad y acelera el agotamiento de existencias. Los productores están priorizando estratégicamente la venta de AOVE premium para maximizar el valor.
Italia
El mercado del aceite de oliva en Italia experimentó esta semana una ligera corrección de precios, con el AOVE negociándose alrededor de 9,00 €/kg, ligeramente a la baja respecto a la semana y al mes anterior. A pesar de estos pequeños descensos, el AOVE italiano sigue cotizando a casi el triple del precio español.
Persisten desafíos estructurales, especialmente en regiones del sur como Puglia, Calabria y Sicilia, donde la sequía, las olas de calor extremas y la Xylella fastidiosa continúan limitando la producción. En los últimos años, la producción ha caído de forma sostenida, dejando a Italia fuertemente dependiente de las importaciones para satisfacer la demanda nacional y de exportación. Actualmente, los compradores italianos están asegurando AOVE importado de España y Grecia para compensar las carencias domésticas, contribuyendo a una estabilización temporal de los precios.
Grecia
El mercado griego del aceite de oliva registró un aumento de precios, rompiendo la estabilidad reciente a medida que se intensificaban las restricciones de suministro de final de temporada. En Creta, el AOVE se situó entre 4,10 y 4,47 €/kg, el AOV promedió entre 3,50-3,90 €/kg, y el aceite lampante se negoció alrededor de 2,50-2,90 €/kg. No se informaron cotizaciones actualizadas en el Peloponeso.
El aumento de precios está impulsado por la reducción de existencias de alta calidad, con los productores griegos apresurándose a vender los suministros restantes antes de que el calor veraniego comprometa la calidad. Los compradores italianos compiten por el AOVE griego de primer nivel para cubrir carencias domésticas, añadiendo presión alcista adicional. La demanda de exportación se mantiene estable, aunque los nuevos acuerdos arancelarios con EE. UU. probablemente obligarán a los productores a buscar mercados alternativos para mitigar pérdidas.
Portugal
La cosecha 2024/25 de Portugal fue una de las mayores registradas en el país hasta la fecha. Los precios del AOVE reflejan condiciones de mercado estables, respaldadas por una demanda doméstica y de exportación constante. Los productores portugueses han logrado mejoras en la calidad, favorecidas por las lluvias invernales de 2024. El país mantiene una sólida presencia exportadora, reforzando su posición en mercados internacionales clave.
Túnez
El mercado tunecino del aceite de oliva continúa creciendo de manera sostenida, con los precios del AOVE mostrando incrementos mensuales consistentes. Las existencias domésticas están casi agotadas y el calor veraniego amenaza la calidad, lo que lleva a los compradores a competir por los volúmenes restantes.
El país se ha consolidado como una potencia exportadora y las exportaciones aumentan en volumen pero disminuyen en valor debido a la caída de los precios globales. Túnez enfrenta ahora posibles aranceles estadounidenses del 25 %, lo que ha llevado a las autoridades a explorar mercados alternativos.
Turquía
Turquía sigue posicionándose como uno de los proveedores más competitivos en costes para los mercados europeos y globales, con el AOVE ofreciendo precios atractivos entre los principales productores. La temporada 2024/25 registró una producción récord, casi el doble que el año anterior. Los precios domésticos del AOVE han descendido ligeramente, reflejando el fuerte aumento de la producción.
Análisis Comparativo de Precios
Aceite de Oliva Virgen Extra
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Italia mantiene su posición como origen con precios premium, con el AOVE cotizando entre 9,00-9,30 €/kg, lo que representa una prima del 125-132 % sobre los aceites españoles y más del doble de los niveles de precios griegos. Esta prima refleja las severas limitaciones de producción del país, con una producción doméstica críticamente baja debido a la sequía, presiones de enfermedades y desafíos estructurales en las regiones productoras del sur. Italia sigue centrada en sus segmentos de mercado premium, donde los consumidores están dispuestos a pagar primas sustanciales por el origen nacional y las ventajas percibidas de calidad.
El aumento de precios en España del 7,2 %, de 3,73 € a 4,00 €/kg entre el 31 de julio y el 20 de agosto, señala un ajuste creciente de la oferta a medida que disminuyen los inventarios de final de campaña y se intensifican las preocupaciones sobre la conservación de la calidad durante el calor veraniego. Los precios muestran la competitividad de España para compradores de volumen.
La ausencia de datos de precios griegos actualizados para el 20 de agosto sugiere una actividad comercial limitada y agotamiento de suministros en los mercados griegos, donde los precios eran previamente competitivos, situándose en 4,15 €/kg a finales de julio.
Aceite de Oliva Virgen
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Los precios del AOV en España aumentaron un 6,9 %, de 3,32 € a 3,55 €/kg entre el 31 de julio y el 20 de agosto, reflejando las mismas dinámicas de ajuste de la oferta que afectan al mercado del aceite de oliva en general, ya que las limitaciones de inventario de final de campaña y las preocupaciones sobre la conservación de la calidad durante el calor veraniego ejercen presión al alza en todos los grados de calidad.
La ausencia de datos de precios del AOV griego e italiano indica que estos orígenes han abandonado en gran medida la categoría de virgen intermedia, concentrando su limitada producción en los segmentos de AOVE de mayor valor.
Lampante
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En España, los precios del aceite lampante aumentaron un 8,4 %, de 2,98 € a 3,23 €/kg entre el 31 de julio y el 20 de agosto, lo que refleja una fuerte demanda industrial de este aceite de categoría refinable.
La ausencia de datos de precios griegos e italianos sugiere un agotamiento de inventarios en esta categoría, así como el enfoque estratégico de estos países en los segmentos premium. Los precios del aceite lampante en España mantienen los diferenciales de calidad lógicos, cotizando un 19 % por debajo del AOV (3,55 €/kg) y un 24 % por debajo del AOVE (4,00 €/kg).
Sentimiento del Mercado y Comportamiento de los Compradores
Tendencias del consumidor:
- El consumo doméstico de aceite de oliva en Italia ha disminuido, ya que los compradores optan cada vez más por alternativas importadas más económicas.
- Los datos globales de búsquedas muestran un creciente interés por el aceite de oliva orgánico.
- La demanda de productos premium sigue siendo fuerte, especialmente para aceites con origen claro o certificación ecológica.
Sentimiento del mercado:
- Los líderes de la industria describen el mercado como en transición de un período desafiante hacia un entorno más estable y prometedor, aumentando la inversión en publicidad para apoyar la recuperación.
- Los compradores se mantienen cautelosos debido a las presiones del almacenamiento veraniego; temperaturas superiores a 15–25 °C pueden acelerar la degradación del aceite y alterar sus perfiles de sabor.
Dinámica de la oferta:
- El agotamiento de inventarios de final de temporada está generando presión al alza sobre los precios, especialmente en Grecia y Túnez, donde los envasadores italianos buscan activamente cubrir déficits domésticos.
- Las preocupaciones sobre la calidad derivadas del calor estival empujan a los productores a vender rápidamente las existencias restantes, ajustando aún más la oferta.
Actividad comercial:
- A pesar de los movimientos de precios, los volúmenes comerciales totales se mantienen contenidos, lo cual es típico del verano.
- El consumo italiano de AOVE doméstico sigue siendo bajo, con preferencia continua por alternativas importadas.
Perspectivas de mercado
- Cosecha y previsión meteorológica: Los indicadores iniciales sugieren posibles cosechas fuertes en España y Grecia, aunque el calor estival en España y Portugal y el estrés hídrico persistente en el Mediterráneo generan incertidumbre sobre los rendimientos. Los inventarios acumulados de España proporcionan cierto margen hasta la cosecha de octubre.
- Perspectivas de precios y suministro: La reducción de existencias en Grecia y Túnez continuará sosteniendo precios más altos para los volúmenes restantes, especialmente para AOVE premium. La producción italiana sigue limitada, manteniendo elevados los precios domésticos. Se espera que los aceites de Portugal y Turquía mantengan precios estables y competitivos en los mercados de exportación.
- Comercio y política: Los nuevos aranceles de EE. UU. representan un desafío para los productores de la UE, mientras fortalecen la posición de exportadores no comunitarios, como Turquía. Los productores están apuntando cada vez más a segmentos premium y a mercados emergentes para compensar las pérdidas relacionadas con los aranceles.
- Adaptación de la industria: Los principales productores incrementan la inversión en promoción y estrategias de diversificación para mitigar la volatilidad y reforzar la resiliencia a largo plazo.
Conclusión
El mercado de aceite de oliva de finales de agosto de 2025 muestra un claro ajuste de la oferta en todos los grados de calidad, con España liderando las subidas de precios e Italia reforzando su segmento premium de AOVE. Grecia sigue activa a pesar de las existencias limitadas, reflejando una segmentación estratégica bajo restricciones de producción.
Estas dinámicas marcan un cambio respecto a la crisis de 2022–2024 hacia un mercado más equilibrado, aunque el agotamiento de existencias de final de temporada, los riesgos de calidad por calor y los aranceles de EE. UU. mantienen la volatilidad elevada. La próxima cosecha de septiembre determinará si esta recuperación se estabiliza o enfrenta nuevas perturbaciones.
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