Aperçu
En août 2025, le marché de l'huile d'olive dans la région méditerranéenne est confronté à plusieurs défis : l'épuisement des stocks de fin de saison, les canicules estivales et une évolution des échanges commerciaux liée aux nouveaux tarifs douaniers américains. Bien que des signes de stabilisation apparaissent, la récolte 2025/2026 déterminera la prochaine trajectoire du secteur.
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Nouvel accord tarifaire entre l'UE et les États-Unis
L'Union européenne a accepté de se plier à un droit de douane de 15 % imposé par les États-Unis sur les olives de table et l'huile d'olive. Cet accord commercial, conclu entre le président Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a permis d'éviter une hausse de 30 % qui était initialement envisagée. L'accord doit encore être ratifié par les 27 États membres de l'UE.
Le secteur de l'huile d'olive a vivement critiqué cette mesure : l'Espagne alerte sur un désavantage concurrentiel, l'Italie anticipe de lourdes pertes à l'export et la Grèce a mis en place un groupe de travail pour étudier d'éventuelles exemptions.
Bilan du marché par pays
Espagne
L'Espagne a enregistré un volume d'échange total de 1 465 tonnes la semaine dernière, l'huile d'olive vierge extra (HOVE) dominant à la fois en volume et en valeur. Le prix de l'HOVE s'est établi à 4,00 €/kg (774 tonnes, soit 53 % du volume total), soit une hausse de 1,14 % sur une semaine. Cette augmentation reflète une dynamique de croissance constante et une forte demande pour les qualités supérieures, malgré l'épuisement des stocks et les craintes pour la qualité dues aux vagues de chaleur estivales.
Le prix de l'huile d'olive vierge a atteint 3,55 €/kg (126 tonnes, soit 9 % du volume total), soit une différence de 11 % par rapport à l'HOVE. Le prix de l'huile d'olive lampante s'est maintenu à 3,23 €/kg (565 tonnes, soit 39 % du volume total), restant ainsi compétitif pour une utilisation industrielle et pour l'exportation.
Ces hausses de prix témoignent du resserrement des stocks de fin de saison et de l'équilibre de plus en plus tendu entre l'offre et la demande, à l'approche de la récolte d'octobre. La demande à l'exportation reste stable et une pression à la hausse supplémentaire est probable, car les chaleurs estivales menacent la qualité et accélèrent l'épuisement des stocks. Les producteurs privilégient la vente stratégique de l'HOVE haut de gamme pour maximiser la valeur de leurs produits.
Italie
Le marché italien de l'huile d'olive a connu une légère correction de prix cette semaine. L'HOVE a été vendue autour de 9,00 €/kg, un prix en légère baisse par rapport à la semaine et au mois précédents. Malgré ces reculs modestes, l'HOVE italienne continue de se négocier à un prix près de trois fois supérieur à celui de l'Espagne.
Des difficultés à long terme persistent, en particulier dans les régions du sud comme les Pouilles, la Calabre et la Sicile, où la sécheresse, les canicules extrêmes et la bactérie Xylella fastidiosa continuent de limiter la production. Au cours des dernières années, la production a diminué de façon constante, rendant l'Italie très dépendante des importations pour satisfaire la demande intérieure et l'exportation. Les acheteurs italiens s'approvisionnent actuellement en HOVE d'Espagne et de Grèce pour compenser les pénuries nationales, ce qui contribue à une stabilisation temporaire des prix.
Grèce
Le marché grec de l'huile d'olive a connu une forte hausse des prix, brisant la récente stabilité alors que les contraintes d'approvisionnement de fin de saison s'intensifient. En Crète, le prix de l'HOVE se situait entre 4,10 et 4,47 €/kg, l'huile d’olive vierge se négociait en moyenne entre 3,50 et 3,90 €/kg et l'huile lampante s'échangeait autour de 2,50-2,90 €/kg. Aucune mise à jour n'a été rapportée pour le Péloponnèse.
Cette augmentation des prix est due à la raréfaction des stocks de haute qualité, les producteurs grecs se dépêchant de vendre les fournitures restantes avant que la chaleur estivale n'en affecte la qualité. Les acheteurs italiens se disputent l'HOVE grecque de premier choix pour combler leurs pénuries nationales, ajoutant une pression à la hausse supplémentaire. La demande à l'exportation reste stable, bien que les nouveaux accords tarifaires américains obligent probablement les producteurs à rechercher des marchés alternatifs pour compenser les pertes.
Portugal
La récolte de 2024/2025 a été l'une des plus importantes jamais enregistrées au Portugal. Les prix de l'HOVE reflètent des conditions de marché stables, soutenues par une demande constante à l'échelle nationale et à l'exportation. Les producteurs portugais ont amélioré la qualité de leurs huiles, aidés par des pluies hivernales favorables en 2024. Le pays continue de maintenir une forte présence à l'export, renforçant ainsi sa position sur les principaux marchés internationaux.
Tunisie
Le marché tunisien de l'huile d'olive poursuit sa croissance régulière, et les prix de l'HOVE affichent des gains mensuels constants. Les stocks nationaux sont presque épuisés et la chaleur estivale menace la qualité, incitant les acheteurs à se disputer les volumes restants.
Le pays s'est imposé comme un acteur majeur de l'exportation, les volumes de ses exportations augmentent, mais leur valeur diminue en raison de la baisse des prix mondiaux. La Tunisie est désormais confrontée à d'éventuels droits de douane de 25 % aux États-Unis, ce qui pousse les autorités à explorer des marchés alternatifs.
Turquie
La Turquie se positionne toujours comme l'un des fournisseurs les plus compétitifs en termes de coûts pour les marchés européens et mondiaux. L'HOVE turque affiche des prix attractifs par rapport aux principaux producteurs. La saison 2024/2025 a connu une production record, près du double de l'année précédente. Les prix nationaux de l'HOVE ont légèrement baissé, ce qui reflète la forte augmentation de la production.
Analyse comparative des prix
Huile d'olive vierge extra
L'Italie conserve sa position de leader en termes de prix, avec une huile d'olive vierge extra vendue entre 9,00 et 9,30 €/kg, soit une majoration de 125 à 132 % par rapport aux huiles espagnoles et plus du double du prix pratiqué en Grèce. Cette majoration reflète les contraintes de production importantes auxquelles le pays est confronté, la production nationale restant extrêmement faible en raison de la sécheresse, des maladies et des défis structurels dans les régions productrices du sud. L'Italie continue de se concentrer sur ses segments de marché haut de gamme, où les consommateurs sont prêts à payer des prix élevés pour des produits d'origine nationale et des avantages perçus en termes de qualité.
La hausse de 7,2 % du prix de l'huile d'olive en Espagne, qui est passé de 3,73 à 4,00 €/kg entre le 31 juillet et le 20 août, témoigne d'une pénurie croissante de l'offre, les stocks de fin de saison diminuant et les préoccupations relatives à la préservation de la qualité s'intensifiant pendant la chaleur estivale. Les prix reflètent la position concurrentielle de l'Espagne pour les acheteurs en gros.
L'absence de données actuelles sur les prix grecs pour le 20 août suggère une activité commerciale limitée et un épuisement de l'offre sur les marchés grecs, où les prix étaient auparavant compétitifs à 4,15 €/kg fin juillet.
Huile d'olive vierge
Les prix de l'huile d’olive vierge espagnole ont augmenté de 6,9 %, passant de 3,32 à 3,55 €/kg entre le 31 juillet et le 20 août. Cette hausse reflète la même dynamique de resserrement de l'offre qui touche l'ensemble du marché de l'huile d'olive, les contraintes de stocks de fin de saison et les préoccupations liées à la conservation en raison de la chaleur estivale exerçant une pression à la hausse sur toutes les typologies d’huile.
L'absence de données sur les prix de l'huile d’olive vierge grecque et italienne indique que ces origines ont en grande partie délaissé la catégorie intermédiaire de l'huile d'olive vierge pour se concentrer sur les segments d'HOVE à plus forte valeur, compte tenu de leur production limitée.
Huile lampante
L'Espagne affiche une augmentation de 8,4 % de son prix, qui est passé de 2,98 à 3,23 €/kg entre le 31 juillet et le 20 août, ce qui démontre une forte demande industrielle pour cette huile de qualité à raffiner.
L'absence de données sur les prix grecs et italiens suggère un épuisement des stocks dans cette catégorie, ainsi qu'une concentration stratégique de ces pays sur les segments haut de gamme. En Espagne, les prix de l'huile lampante maintiennent des écarts de qualité logiques, s'échangeant 19 % en dessous de l'huile d’olive vierge (3,55 €/kg) et 24 % en dessous de l'HOVE (4,00 €/kg).
Tendances du marché et comportement des acheteurs
Tendances de consommation
- La consommation intérieure d'huile d'olive italienne a diminué, les acheteurs se tournant de plus en plus vers des alternatives importées moins chères.
- Les données de recherche mondiales montrent un intérêt croissant pour l'huile d'olive biologique.
- La demande pour les produits haut de gamme reste forte, en particulier pour les huiles avec une origine claire ou une certification biologique.
Situation du marché
- Les leaders de l'industrie décrivent le marché comme passant d'une période difficile à un environnement plus stable et plus prometteur, augmentant les investissements publicitaires pour soutenir la reprise.
- Les acheteurs restent prudents en raison des pressions liées au stockage estival; des températures supérieures à 15-25 °C peuvent accélérer la dégradation de l'huile et altérer ses profils de saveur.
Dynamique de l'offre
- L'épuisement des stocks de fin de saison crée une pression à la hausse sur les prix, surtout en Grèce et en Tunisie, où les entreprises italiennes de conditionnements s'approvisionnent activement pour combler leurs pénuries nationales.
- Les préoccupations de qualité liées à la chaleur estivale poussent les producteurs à vendre rapidement les stocks restants, ce qui resserre davantage l'offre.
Activité commerciale
- Malgré les mouvements de prix, les volumes d'échanges globaux sont modérés, ce qui est habituel en été.
- La consommation italienne d'HOVE nationale reste faible, avec une préférence continue pour les alternatives importées.
Prévisions du marché : à quoi s'attendre
- Perspectives de la récolte et de la météo : les premiers indicateurs suggèrent des récoltes potentiellement abondantes en Espagne et en Grèce, bien que la chaleur estivale en Espagne et au Portugal et le stress hydrique persistant dans la région méditerranéenne créent des incertitudes sur les rendements. Les stocks accumulés en Espagne offrent un certain amortissement jusqu'à la récolte d'octobre.
- Perspectives des prix et de l'offre : l'épuisement des stocks en Grèce et en Tunisie continuera de soutenir des prix plus élevés pour les volumes restants, en particulier pour l'HOVE de qualité supérieure. La production italienne demeure limitée, ce qui maintient les prix intérieurs à un niveau élevé. Les huiles portugaises et turques devraient maintenir des prix stables et compétitifs sur les marchés d'exportation.
- Commerce et politiques : les nouveaux droits de douane américains représentent un défi pour les producteurs de l'UE tout en renforçant la position des exportateurs hors UE comme la Turquie. Les producteurs ciblent de plus en plus les segments haut de gamme et les marchés émergents pour compenser les pertes liées aux tarifs douaniers.
- Adaptation de l'industrie : les principaux producteurs augmentent leurs investissements dans les stratégies de promotion et de diversification afin d'atténuer la volatilité et de renforcer leur résilience à long terme.
Conclusion
Le marché de l'huile d'olive de fin août 2025 montre un net resserrement de l'offre pour toutes les qualités. L'Espagne mène les augmentations de prix et l'Italie renforce son segment HOVE haut de gamme. La Grèce reste active malgré des stocks limités, reflétant une segmentation stratégique en période de contraintes de production.
Cette dynamique marque un tournant, le marché passant de la crise de 2022-2024 à un environnement plus équilibré. Toutefois, l'épuisement des stocks de fin de saison, les risques pour la qualité liés à la chaleur et les droits de douane américains maintiennent la volatilité à un niveau élevé. La prochaine récolte de septembre déterminera si cette reprise se stabilise ou si elle fait face à de nouvelles perturbations.
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