Bulletin sur le marché des produits frais - Semaine 29/2025

Bulletin hebdomadaire du marché européen des produits frais – Mi-juillet 2025

Les fruits en pleine saison et les points forts du marché

Le marché européen des fruits frais, à la mi-juillet, reflète la pleine saison de nombreuses récoltes estivales. Les principaux marchés d'Europe de l'Ouest (notamment l'Espagne, la France et l'Italie) signalent une forte production et une activité accrue pour des fruits comme les cerises, les fruits à noyau et les petits fruits rouges. Les prix, dans l'ensemble, affichent des tendances typiques du début de l'été, avec une certaine volatilité liée aux conditions météorologiques locales et aux variations de la demande des consommateurs. Des conditions météorologiques tardives et variables, y compris des vagues de chaleur, continuent d'affecter la qualité et les volumes de certains produits.

Cerises : la récolte européenne de cerises touche à sa fin. La Grèce et la Turquie ont signalé des pertes importantes dans certaines zones, avec une saison plus courte. Cependant, certaines régions comme l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni enregistrent de meilleures récoltes que la normale, cette année. La récolte allemande a augmenté de 41 % par rapport à l'année dernière, la Rhénanie-Palatinat produisant 3 600 tonnes sur 700 hectares. Les cerises espagnoles et turques détiennent toujours une part de marché significative, tandis que les produits français et italiens sont appréciés pour leur qualité supérieure.

Fruits à noyau (pêches, nectarines, abricots) : la saison européenne des fruits à noyau 2025 reste inférieure à celle de l'année précédente. La domination espagnole en matière de pêches et de nectarines se poursuit, légèrement en deçà de la production de l'an dernier, soutenue par une production italienne stable et une production française en hausse. Les fruits à noyau français affichent les prix les plus élevés à Francfort et Cologne, dépassant respectivement 4,90 €/kg et 5 €/kg pour les meilleures qualités. Les abricots d'Espagne et d'Italie sont largement disponibles, bien que la qualité inconstante entraîne des prix variables. Les variétés Cot françaises conservent un prix élevé. Des abricots turcs et grecs sont présents sur certains marchés. Les prix de gros hebdomadaires pour les abricots biologiques sont de 4,68 €/kg (-9,8 % hebdomadaire) en France et 4,43 €/kg en moyenne pour l'UE.

En savoir plus sur le marché des abricots de l'UE.

Petits fruits : des volumes élevés de myrtilles ont été signalés en Espagne et au Portugal, avec des prix stables, la qualité restant élevée. L'offre locale de fraises domine et la forte demande pour les variétés haut de gamme fait grimper les prix dans certaines régions. Les fraises des Pays-Bas, de Belgique et de Pologne sont vendues à des prix plus élevés, surtout avant le week-end, qui sont ensuite réduits pour écouler les stocks. L'évolution des conditions météorologiques, y compris les vagues de chaleur en Europe du Sud, en particulier en Espagne, a un impact sur les cultures de petits fruits. En Italie, les ventes de myrtilles ont augmenté.

Melons et pastèques : la récolte des melons et des pastèques est actuellement à son apogée. On observe un transfert notable de l'approvisionnement en pastèques d'Almería à Murcie en Espagne. Certaines saisons de récolte de melons ont commencé tardivement en raison de températures printanières plus froides, comme en Hongrie.

Défis de production actuels et risques de marché

Événements météorologiques extrêmes

Les événements météorologiques extrêmes continuent de poser des défis au marché des produits frais. Les vagues de chaleur et les sécheresses ont dominé le mois de juillet 2025, avec des températures dépassant 46°C dans le sud de l'Espagne et des alertes de chaleur généralisées en Italie, en Grèce et en Turquie. Ces températures extrêmes ont perturbé la physiologie des cultures, entraîné une baisse des rendements de fruits à noyau, une montée en graine précoce des légumes à feuilles et une réduction globale de la qualité des fruits. Le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne ont connu l'un des printemps les plus secs jamais enregistrés, ce qui a stressé les cultures estivales.

Les gelées tardives de printemps en Grèce et en Turquie ont considérablement diminué les rendements de fruits d'été, notamment les pêches et les nectarines. L'Espagne a subi de violentes averses de grêle qui ont eu un impact sur les cultures d'arbres fruitiers, les dommages étant toujours en cours d'évaluation à mesure que la saison avance.

Pénuries de main-d'œuvre

De nombreux producteurs sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre, ce qui accroît la dépendance à l'égard de travailleurs saisonniers coûteux et de l'automatisation, ainsi que d'intensifier la concurrence pour la main-d'œuvre disponible.

Coûts des intrants élevés

Bien que les prix des engrais aient généralement diminué par rapport aux années précédentes, l'augmentation des coûts des intrants pour les machines, l'entretien et les salaires continue de peser sur les marges. Les coûts liés à l'énergie et à l'emballage restent élevés, exerçant une pression sur la rentabilité des producteurs.

Dépendance aux importations et risques géopolitiques

Malgré une production intérieure solide, l'Europe reste fortement dépendante des importations, en particulier pour les cultures hors saison et les cultures de spécialité. Cette dépendance accroît l'exposition aux incertitudes géopolitiques. Des événements tels que la guerre en cours en Ukraine et l'évolution des politiques commerciales américaines peuvent déstabiliser les flux commerciaux et accroître les risques de marché. L'inflation croissante, malgré les augmentations de salaires, a également un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs et pourrait orienter la demande vers des options de produits plus abordables.

Les tarifs douaniers américains menacent le secteur européen des produits frais

Le 12 juillet, le président américain Donald Trump a annoncé un tarif de 30 % sur toutes les importations en provenance de l'UE et du Mexique, avec effet au 1er août. Bien que le secteur des produits frais n'ait pas été la cible principale, il risque de subir des dommages collatéraux. Une réduction des volumes d'exportation vers les États-Unis perturberait les canaux commerciaux existants et diminuerait l'accès à un marché à forte marge pour les produits européens de qualité supérieure.

Bien que les exportations de produits frais de l'UE vers les États-Unis soient relativement faibles – environ 77 000 tonnes par an, soit 0,7 % du total des exportations – la valeur de ce marché reste élevée. Les tarifs douaniers sur les secteurs connexes, tels que l'emballage et l'agro-technologie, pourraient encore augmenter les coûts pour les exportateurs de l'UE. Les changements dans les schémas de fret transatlantique peuvent également faire grimper les coûts d'expédition et entraîner des retards, compliquant la logistique des produits périssables.

Réponse de l'UE et délibérations sur les tarifs de rétorsion

En réponse aux tarifs douaniers américains, le Conseil des affaires étrangères de l'UE s'est réuni le 14 juillet pour évaluer la position du secteur agroalimentaire. Le Conseil a jugé les nouveaux tarifs inacceptables et a souligné la nécessité de poursuivre les négociations. Dans un geste de bonne volonté, l'UE a accepté de suspendre ses premières contre-mesures couvrant 21 milliards d'euros d'importations américaines jusqu'au 1er août pour permettre un dialogue plus approfondi.

Un deuxième ensemble de tarifs de rétorsion, ciblant potentiellement 72 milliards d'euros d'importations américaines, a été discuté mais est resté sans résolution. Les ministres de l'UE ont réaffirmé leur engagement à éviter une guerre commerciale et ont exprimé leur optimisme quant à la conclusion d'un accord mutuellement bénéfique avec les États-Unis.

Diversification des partenariats commerciaux

Compte tenu de l'instabilité de la relation commerciale transatlantique, les responsables de l'UE explorent de nouvelles opportunités commerciales internationales. Le Conseil a examiné les négociations en cours avec le Mercosur, le Mexique et l'Indonésie, et a discuté des mises à jour de l'accord d'association avec l'Ukraine. Des accords potentiels avec l'Australie, la Thaïlande, les Philippines, l'Inde, la Malaisie et le Conseil de coopération du Golfe ont également été envisagés.

Les ministres de l'UE ont convenu à l'unanimité de la nécessité de diversifier et de renforcer les relations commerciales bilatérales, afin de réduire la dépendance à l'égard d'un seul marché et de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement des produits frais.

Prix du marché de gros européen – mi-juillet 2025

Les données de l'Organisation du marché central d'Athènes (ΟΚΑΑ), en Grèce, pour les 8 et 10 juillet 2025 révèlent que le marché grec des produits de mi-été est marqué par une offre abondante, une chaleur apaisante et des cotations généralement stables. Après la volatilité de début de saison en juin et avant le resserrement habituel de fin juillet, les valeurs de gros restent stables à la mi-juillet. Les produits les plus chers étaient les cerises à 5,00 €/kg, en raison d'une offre courte après les dommages causés par la grêle plus tôt, et le fruit le moins cher était les pastèques domestiques à seulement 0,36 €/kg, en pleine récolte dans le Péloponnèse. Les fruits à noyau dominent en valeur avec les abricots Diamantopoulou de qualité supérieure à 3,10 €/kg et les pêches à chair blanche à 2,40 €/kg, qui profitent d'une demande d'exportation accrue vers l'Europe de l'Est, tandis que les pêches à chair jaune se maintiennent à 2,00 €/kg. Les fruits à noyau et les cerises de grande valeur affichent des prix plus élevés pendant cette période de l'année. Les pastèques et les melons Galia continuent de se négocier en dessous de 0,80 €/kg, soutenant les ventes en volume dans les zones touristiques.

Selon le rapport du marché de Rungis pour la Semaine 27, les prix des fruits français reflétaient les niveaux d'approvisionnement de la mi-été et la qualité des produits. Les abricots espagnols et français coûtaient entre 1,30 € et 2,80 €/kg, les pêches jaunes espagnoles et françaises entre 2,00 € et 3,00 €/kg, et les pêches blanches au même prix. Les fraises étaient très chères (7,92 €/Kg), tandis que le prix des cerises était à 4,90 €/kg.

Les prix de gros allemands des fruits pour la semaine 27 reflètent à la fois une offre solide et des variations notables par rapport aux origines et aux variétés. Les fraises étaient particulièrement coûteuses, atteignant un prix de 5,33 €/kg pour celles allemandes et environ 5,56 € à 6,10 €/kg pour les produits belges, polonais et néerlandais. Les abricots d'origine allemande coûtaient 3,78 €/kg, tandis que les cerises affichaient également des prix élevés, avec les cerises allemandes à 6,93 €/kg. Les autres fruits d'été incluent les nectarines françaises et italiennes, avec un prix compris entre 2,69 et 5,15 €/kg, les pêches françaises et italiennes entre 2,61 et 5,08 €/kg, les prunes italiennes et espagnoles avec un prix compris entre 2,60 et 2,69 €/kg selon la variété et l'origine.

En Italie, les prix de gros sont restés relativement stables, selon la liste hebdomadaire des prix de gros (n° 27, 10 juillet 2025) de la Chambre de commerce de Bologne. Les abricots tels que les variétés Farbela et Farbaly se négociaient entre 1,45 et 1,55 €/kg, tandis que la variété Faralia atteignait un prix compris entre 1,40 et 1,50 €/kg. Les nectarines étaient vendues entre 1,05 et 1,15 €/kg, les pêches à chair jaune entre 1,10 et 1,20 € et les prunes étaient vendues entre 0,90 et 1,15 €/kg. Les poires Carmen avaient un prix de 0,95 €/kg. Les pastèques variaient de 0,40 à 0,85 €/kg selon le type et la taille, tandis que les melons lisses et les melons brodés se vendaient entre 1,35 et 1,50 €/kg.

Selon le rapport officiel du MAPA pour la semaine 27, les prix de gros des fruits espagnols début juillet 2025 reflétaient un mélange d'options estivales haut de gamme et abordables. Les cerises étaient largement disponibles à environ 2,21 €/kg. Les abricots suivaient à 1,37 €/kg, et les prunes en moyenne à 0,84 €/kg. Les avocats sont restés stables à 4,07 €/kg. Le marché des fruits à noyau s'est maintenu stable, en particulier pour les pêches à chair jaune et les nectarines, qui ont atteint jusqu'à 1,18 €/kg.

En savoir plus sur les prix et les tendances du marché mondial des produits frais.

Vue d'ensemble

À la mi-juillet 2025, une grande partie du secteur fruitier européen est en pleine période de récolte estivale. L'Europe de l'Ouest (notamment l'Espagne, la France et l'Italie) connaît un approvisionnement robuste en fruits saisonniers clés comme les cerises, les fruits à noyau et les petits fruits, qui affichent des prix de gros élevés, avec des disparités régionales marquées dans les niveaux de production en raison des dommages causés par les gelées printanières. Le marché des petits fruits reste solide, soutenu par de volumes de myrtilles dans la péninsule ibérique et des prix élevés pour les fraises en Europe du Nord. Les melons et les pastèques sont en pleine récolte, affichant des prix stables et une grande disponibilité.

Du côté de la chaîne d'approvisionnement, les perturbations météorologiques, l'augmentation des coûts des intrants et de la main-d'œuvre, et l'évolution des habitudes de consommation dues à l'inflation continuent de façonner le comportement du marché. Les marchés de gros en Grèce, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne signalent à la fois des volumes stables et de larges variations de prix, déterminées par la région, la qualité et les impacts météorologiques. Les marchés grec et allemand mettent en avant les cerises et les fruits à noyau de qualité supérieure comme leaders de prix, tandis que les concombres, les courgettes et les tomates restent à des prix compétitifs.

Un nouveau facteur à prendre en compte est le tarif d'importation de 30 % sur les produits de l'UE annoncé par le président américain Trump, qui pourrait introduire une volatilité potentielle sur les marchés d'exportation européens. Bien que les exportations de produits frais vers les États-Unis soient relativement mineures en volume, elles sont cruciales pour les segments à forte marge. Les ministres européens ont suspendu les tarifs de rétorsion pour poursuivre les négociations diplomatiques tout en explorant des voies commerciales diversifiées à l'échelle mondiale.

Conclusion

En résumé, le marché européen des produits frais à la mi-juillet 2025 reflète une dynamique classique de pleine saison : une offre intérieure abondante, une forte demande saisonnière et des prix volatils influencés par des extrêmes météorologiques localisés. Alors que les marchés de consommation restent bien approvisionnés, les risques de production tels que le changement climatique, les pénuries de main-d'œuvre et les pressions économiques deviennent des défis structurels. Les développements géopolitiques, en particulier l'imposition de tarifs douaniers américains, aggravent l'incertitude du marché, soulignant la nécessité pour l'UE de renforcer la diversification commerciale et la résilience du marché intérieur. Les perspectives à court terme restent dépendantes de la stabilisation météorologique, de la performance des cultures en fin d'été et de la résolution des litiges commerciaux émergents. Malgré ces vents contraires, le secteur s'adapte rapidement, avec des signes de force dans les segments de marché axés sur la qualité et une coordination politique proactive au niveau de l'UE.