Analyse de la production, de la consommation et des prix dans les pays méditerranéens et dans les pays tiers
Aperçu général
Le marché européen de l'huile d'olive a connu une nette reprise au printemps 2025, grâce à l'amélioration des conditions climatiques et à des interventions politiques stratégiques. L'Espagne et la Grèce ont été à l'origine de la reprise de la production, tandis que l'Italie a été confrontée à des difficultés persistantes dues à la sécheresse et aux diverses maladies. Des pays tiers comme la Turquie et la Tunisie ont encore modifié la dynamique de l'offre mondiale avec des productions record. Ce rapport, qui s'appuie sur des données provenant de sources gouvernementales et européennes, fournit une évaluation détaillée des tendances en matière de production, de prix et de consommation dans les principales régions productrices.
Espagne : production stabilisée et gestion stratégique des stocks
Conditions météorologiques et d'irrigation
L'Andalousie, principale région oléicole d'Espagne, a reçu des précipitations régulières en mars et début avril 2025, portant la capacité des réservoirs à 60 %, soit une augmentation mensuelle de 40 %. Ces pluies régulières permettent une excellente irrigation pendant la phase cruciale de la floraison et pourraient continuer à profiter aux cultures tout au long de l'été. La Commission européenne a confirmé que les indices d'humidité du sol en Andalousie étaient supérieurs de 15 % à la moyenne quinquennale.
Production, dynamique des stocks et rendements
La production d'huile d'olive 2024/2025 de l'Espagne a atteint 1.406.913 tonnes à la fin du mois de mars, s'alignant sur les prévisions initiales du ministère espagnol de l'Agriculture. Le mois de mars a enregistré une production de 13.146 tonnes, grâce à une activité soutenue. Les stocks totaux s'élevaient à 996.467 tonnes en mars, les entreprises de conditionnement en détenant 21 % et les agriculteurs 78 %. En avril, les stocks sont tombés à 865.176 tonnes.
En moyenne, la consommation mensuelle 2025 s’élève à 115.055 tonnes, proche des niveaux de 2022, grâce à une forte demande intérieure et étrangère.
Tendances des prix et attitude du marché
Les prix à la production à Jaén ont chuté à 3,82 €/kg en mars (-55% par rapport à l'année précédente) en raison de l'amélioration de l'offre. En avril, ils se sont stabilisés entre 3,75 et 3,90 €/kg, bien que l'huile d'olive de qualité supérieure soit restée rare. Les prix de détail ont suivi, les supermarchés éliminant progressivement les stocks 2024 à coût élevé. La Commission européenne a noté la compétitivité des exportations espagnoles, le prix de l'huile d'olive en vrac étant inférieur de 0,50 €/kg à celui en provenance de Turquie (source : CE).
Grèce : reprise dans un contexte de disparités régionales
Production et stocks
La production grecque de 2024/2025 a rebondi à 250.000 tonnes, soit une reprise de 43 % par rapport aux niveaux les plus bas de 2023/24. Cependant, la sécheresse en Grèce occidentale a réduit les rendements de 33 % à 36 % en Achaïe et en Étolie-Acarnanie, avec des pertes totales dépassant 23.000 tonnes. En avril, de 60 % à 70 % des stocks sont restés invendus dans les huileries de Crète et du Péloponnèse, les producteurs ayant résisté aux réductions de prix à l'approche de Pâques.
Prix et pression du marché
Les exportations grecques d'HOVE ont augmenté de 8% au 1er trimestre 2025, tirées par la demande de l'Italie et de l'Allemagne. La consommation intérieure est restée robuste à 9,3 kg par habitant, bien que les prix de détail soient restés élevés à 10-14 €/L en raison d'ajustements de coûts retardés. Les prix à la production étaient en moyenne de 4,22 €/kg pour l'HOVE standard, avec des lots de qualité supérieure à 5,50 €/kg. L’écart de prix avec l’Espagne tend à se réduire.
Italie : déclin structurel et prix élevés
Production en baisse
La production italienne pour 2024/2025 devrait se situer entre 224 000 et 240 000 tonnes, soit une baisse de 27 % à 32 % par rapport à 2023/2024, selon l'ISMEA. La sécheresse dans les Pouilles (-41% de la production) et les épidémies de Xylella ont neutralisé les gains dans les régions du nord (+75%). La Commission européenne a confirmé la dépendance de l'Italie à l'égard des importations, avec 15.000 à 20.000 tonnes provenant d'Espagne et de Tunisie au 1er trimestre.
Dynamiques du marché
L’offre restreinte maintient des prix élevés : l’HOVE italien atteint 9,25 €/kg en avril, soit plus du double des niveaux espagnols et grecs. Les prix au détail dépassent les 12 €/litre. La Commission européenne souligne la vulnérabilité de l’Italie aux aléas climatiques et aux maladies, la production 2025/2026 dépendant largement des pluies estivales.
Pays tiers : l’offre mondiale redessinée par la Turquie et la Tunisie
Hausse des exportations de la Turquie
La production d'huile d'olive 2024/2025 de la Turquie a bondi à 450.000 tonnes (+104% par rapport à l'année précédente), les exportations ciblant 200.000 tonnes pour une valeur de 1 milliard de dollars. La levée des restrictions à l'exportation en vrac en juin 2024 a permis des expéditions de 50.000 tonnes vers l'UE et l'Amérique du Nord, à des prix inférieurs à ceux de l'Espagne de 0,50 à 1,00 €/kg. Le ministère turc du commerce a mis l'accent sur les investissements dans l'HOVE biologique et de qualité supérieure pour les marchés nord-américains.
Tunisie : forte reprise de la production
Avec 340.000 tonnes produites (+55 %), la Tunisie a profité de conditions climatiques favorables. 56.700 tonnes ont été exportées vers l’UE sans droits de douane d’ici avril. Les prix varient entre 3,85 et 4,10 €/kg pour les HOVE classiques et biologiques. Le ministère de l’Agriculture table sur 1,65 milliard $ de recettes en 2025.
Dynamique du marché européen et mondial
Production et consommation
La production d'huile d'olive de l'UE pour 2024/2025 devrait atteindre 2,07 millions de tonnes (+29% en glissement annuel), l'Espagne et la Grèce compensant le déficit de l'Italie. La consommation a rebondi de 7 % pour atteindre 1,22 million de tonnes, bien que la consommation par habitant reste inférieure aux niveaux d'avant 2023. La consommation hors UE a augmenté de 3,7 % par an, sous l'effet des tendances des États-Unis et de l'Asie.
Prix et politiques commerciales
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Espagne et Grèce : stabilisation entre 3,75 et 4,25 €/kg en avril, les réductions supplémentaires étant freinées par la baisse des stocks.
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Italie : les prix restent élevés en raison des contraintes structurelles de l'offre et il est peu probable qu'ils tombent en dessous de 8,50 €/kg en 2025.
Notre analyse
La récolte a dépassé 1,4 million de tonnes, apaisant les inquiétudes concernant la disponibilité et les niveaux de stocks, tout en démontrant la résilience du secteur agricole. La production est remontée à plus de 115 000 tonnes, grâce à l'augmentation de la consommation sur les marchés émergents, ce qui témoigne d'une prise de conscience croissante des avantages de cette culture.
Les premiers indicateurs de la prochaine campagne sont encourageants, avec une floraison prometteuse, mais les incertitudes restent fortes (climat, commerce international). Certains producteurs préfèrent conserver une partie de leurs stocks pour soutenir les prix à long terme.
Les préoccupations en matière de qualité persistent, notamment en raison de la disponibilité limitée d'huile d'olive vierge extra de qualité supérieure, tandis que les prix de l'huile d'olive grecque se rapprochent des niveaux espagnols, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs et de la dynamique du marché dans le secteur de l'huile d'olive.
Conclusion
Le marché méditerranéen de l'huile d'olive est passé d'une situation de volatilité due à la pénurie à une stabilité prudente au printemps 2025. La reprise de la production en Espagne et en Grèce, associée à l'expansion des exportations de la Turquie et de la Tunisie, a atténué les tensions de l'offre mondiale. Les défis structurels de l'Italie soulignent les disparités régionales, tandis que la croissance de la consommation à l'échelle de l'UE témoigne de la résilience du marché. Les risques climatiques pendant la saison de floraison et l'évolution des politiques commerciales demeurent des points à surveiller de près en 2025/2026.
Sources
Ministerio de Agricultura de España, Prévisions 2024/25
Commission Européenne, Rapport de Mars–Avril 2025
Autorité Statistique Hellénique, Données d’Avril 2025
Ministère du Développement Rural (Grèce), Rapport 2024/25
Conseil National de l’Huile d’Olive de Turquie, Politiques Export 2025
Ministère de l’Agriculture Tunisien, Données Production & Export
Wikifarmer, Digest de l’Huile d’Olive – Avril 2025
Commission Européenne, Perspectives à Court Terme (Avril 2025)
AICA Espagne, Stocks et Ventes (Avril 2025)
ISMEA (Italie), Rapport Marché Huile d’Olive 2024/25
Conseil Oléicole International, Brief Commercial (Avril 2025)
