Analyse du marché mondial du kiwi Hayward : étude de prix approfondie 2024-2025

Le marché mondial du kiwi continue d'évoluer, les variations de prix reflétant des dynamiques complexes liées à l'origine, à la qualité, à la saisonnalité et au positionnement sur le marché. Cette analyse porte sur les données de prix réels des kiwis Hayward dans les différents circuits, du producteur au détaillant, et donne un aperçu de la manière dont la valeur est créée et distribuée tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Vue d'ensemble de la production de kiwis dans le monde

La Chine reste le premier producteur mondial avec environ 2,38 millions de tonnes par an, suivie de la Nouvelle-Zélande (603 000 tonnes) et de l'Italie (523 000 tonnes). La Grèce conserve la deuxième place en Europe avec 320 000 tonnes, tandis que l'Iran (295 000 tonnes) et le Chili (115 000 tonnes) complètent la liste des principaux pays producteurs. Le calendrier d'approvisionnement montre une nette saisonnalité : la Nouvelle-Zélande et le Chili approvisionnent l'hémisphère nord pendant la contre-saison ( du mois de mai au mois d'octobre), tandis que la production européenne est prépondérante sur les marchés du mois d'octobre au mois de mai.

Prix à la production : le point de départ de la valeur

Les prix à la production (à la sortie du verger) varient considérablement en fonction de l'origine, de la variété et de la structure du marché. En Grèce, les producteurs de kiwis Hayward ont reçu entre 0,78 et 1,02 €/kg à partir d'octobre 2024, tandis que les producteurs italiens de kiwis Hayward IGP (indication géographique protégée) ont reçu entre 1,15 et 1,40 €/kg.

Les revenus des producteurs en Nouvelle-Zélande suivent un modèle différent via le système centralisé d’exportation Zespri.

**Note : conversion du NZD en EUR au taux de change de 1 NZD = 0,56 EUR (mai 2025)

Zespri a prévu des revenus de production pour le kiwi vert (variété Hayward) compris entre 6,50 et 8,00 NZD par plateau, tandis que pour le SunGold (variété jaune), les revenus sont considérablement plus élevés, compris entre 8,00 et 12,00 NZD par plateau. Ce revenu supplémentaire incite fortement les producteurs à convertir leurs cultures de kiwis verts en kiwis jaunes lorsque cela est possible.

Le rendement moyen par hectare du kiwi jaune Zespri a atteint 146,99 dollars néo-zélandais au cours de l'exercice 2024, soit une remontée par rapport au point bas de 71,08 NZD atteint en 2016. Cette amélioration démontre la position de plus en plus élevée des variétés jaunes sur le marché.

Marchés de gros : l'effet du prix à l'origine

Les marchés de gros européens révèlent des hiérarchies de prix cohérentes en fonction de l'origine, avec des résultats surprenants lorsque l'on compare la perception de la qualité à la réalité des prix.

Marchés de gros européens

Sur le marché international de Rungis en France, les kiwis Hayward français (85-95 g) sont vendus à 3,00-3,60 €/kg, tandis que les kiwis de plus grande taille (95-105 g) atteignent 3,33-4,80 €/kg. Les kiwis Hayward italiens (120-130 g) sont vendus à environ 3,00 €/kg, tandis que les kiwis grecs de même taille sont vendus à 2,30 €/kg - une différence de 0,70 €, soit un gain de 30 % en faveur de l'Italie.

Sur le marché SOGEMI de Milan, le prix du kiwi italien Hayward (120-130 g) était de 3,00 €/kg en mai 2025, tandis que le kiwi grec présentant les mêmes caractéristiques était à 2,30 €/kg. Le kiwi italien Hayward de la marque Zespri a atteint un prix encore plus élevé de 3,80 €/kg, soulignant la valeur ajoutée de la marque même sur le marché de gros. Des tendances similaires peuvent être observées sur les marchés allemands : à Berlin, en décembre 2024, le kiwi Hayward de Nouvelle-Zélande était vendu entre 28 et 30 euros par caisse de 10 kg (2,80-3,00 €/kg), ce prix étant resté stable d'août à décembre.

***Note: prix en USD convertis en EUR à un taux de 1 USD = 0,92 EUR

Marchés de gros hors Europe

En Thaïlande, les prix de gros en mai 2025 ont montré des prix significativement plus élevés pour les kiwis importés, avec le kiwi jaune de Nouvelle-Zélande à 29,05 USD par carton et le kiwi vert d'Australie à 40,51 USD par carton. Le prix plus élevé du kiwi vert australien par rapport aux variétés jaunes de Nouvelle-Zélande est inhabituel et reflète probablement des conditions de marché spécifiques ou des différences de qualité.

La fourchette de prix de gros des kiwis néo-zélandais en 2025 se situait entre 1,90 et 5,01 USD/kg, avec un large éventail reflétant les différences de qualité, de taille et de disponibilité saisonnière.

Prix de détail : le point de rencontre entre l'origine du produit et la perception du consommateur

Les prix de détail montrent comment la valeur liée à l'origine du produit se traduit sur les marchés selon des schémas cohérents dans toute l'Europe, mais avec des variations régionales considérables.

Marchés de détail européens

Les supermarchés français affichent une hiérarchie claire : le kiwi Hayward national à 5,60-7,15 €/kg (le kiwi biologique en tête du classement des prix), le kiwi Hayward italien à 5,20-5,60 €/kg et le kiwi Hayward grec à 4,10-4,50 €/kg. Il s'agit de marges de détail de 70 à 98 % par rapport aux prix de gros, les produits haut de gamme conservant leur position relative.

En Italie, les différences sont moindres : kiwis Hayward nationaux à 4,20-4,60 €/kg, kiwis Hayward grecs à 3,85-4,10 €/kg - une différence de 12 %, qui suggère une moindre prise en compte de l'origine locale.

En Grèce, le kiwi local Hayward se vend entre 2,20 et 2,90 €/kg, soit le prix le plus bas d'Europe, ce qui reflète le pouvoir d'achat local et les chaînes d'approvisionnement plus courtes.

**Note : conversion du NZD en EUR au taux de change de 1 NZD = 0,56 EUR (mai 2025)
***Note: prix en USD convertis en EUR à un taux de 1 USD = 0,92 EUR

Marchés de détail hors Europe

En Nouvelle-Zélande, les prix de détail présentent une forte saisonnalité. En janvier 2025, les prix ont atteint 9,89 NZD/kg, après un minimum de 2,98 NZD/kg en août 2023. Ce cycle saisonnier se répète chaque année.

Aux États-Unis, le format de vente influence fortement les prix : le kiwi Hayward en barquette de 1 lb à 3,32 USD, en barquette de 2 lb à 5,91 USD, à l’unité environ 0,60 USD – une stratégie qui valorise le service d’emballage.

Dynamique des prix et perspectives du marché

Facteurs relatifs au prix à l'origine

Il convient d'examiner le surprix substantiel des kiwis italiens par rapport aux kiwis grecs (25-35 % pour le commerce de gros, 15-25 % pour le commerce de détail). Bien que l'on puisse supposer que le brix (teneur en sucre) des fruits italiens est plus élevé, des tests récents effectués par des chaînes de supermarchés européennes ont révélé que les kiwis grecs avaient un brix moyen de 14,2-15,1 par rapport aux kiwis italiens, qui avaient un brix de 13,8-14,6 au cours de la saison 2024-2025. Cela suggère que le prix italien découle davantage de la perception, des relations établies avec le marché et peut-être des investissements en marketing que de différences de qualité mesurables.

Les kiwis français ont les prix les plus élevés sur leur marché national, avec un avantage de 10 à 20 % par rapport aux fruits italiens. Cela reflète à la fois le positionnement de la qualité et la forte préférence nationale, bien que les niveaux moyens de brix (13,6-14,3) soient légèrement inférieurs à ceux des fruits italiens et grecs.

Dynamique saisonnière des prix

Le marché néo-zélandais montre clairement le rôle des cycles saisonniers : les prix de détail varient de 3,42 NZD/kg (août 2024) à 9,89 NZD/kg (janvier 2025). Des cycles similaires sont également observés en Europe, mais ils sont atténués par des importations contre-saisonnières : les fruits de l'hémisphère sud sont vendus 20 à 40 % plus cher en raison des coûts d'expédition et de la rareté du produit.

Marges bénéficiaires de l'industrie : là où la valeur est capturée

En France, la marge moyenne entre le prix de gros et le prix de détail pour les kiwis Hayward est de 85 à 95 %, alors qu'en Grèce, elle est de 50 à 65 %. Cela reflète à la fois la structure du marché et la volonté du consommateur de payer.

L'écart entre le prix à la production et le prix de détail est important : un producteur grec reçoit 0,90 €/kg, mais le fruit est vendu à 2,55 €/kg sur le marché local (+183 %) et jusqu'à 4,30 €/kg en France (+378 %). Une grande partie de la valeur est captée en aval de la chaîne d'approvisionnement.

Différenciation de la qualité et positionnement sur le marché

Zespri offre un cas emblématique : ses kiwis se vendent plus du double des pommes ou bananes, mais environ un tiers de moins que les fraises ou les myrtilles. Ce positionnement permet une croissance de la valeur plus rapide que celle des volumes : entre 2000 et 2023, les exportations néo-zélandaises ont augmenté de 299 % en volume mais de 571 % en valeur.

Cas d’Étude : kiwi grec et kiwi italien sur différents marchés

France (mai 2025)

Prix de gros (Rungis) : Hayward grec à 2,30 €/kg - Hayward italien à 3,00 €/kg (majoration de 30 %)
Prix de détail (Carrefour) : Hayward grec à 4,10-4,50 €/kg - Hayward italien à 5,20-5,60 €/kg (majoration de 25 %)

Italie (mai 2025)

Prix de gros (Milan) : Hayward grec à 2,30 €/kg - Hayward italien à 3,00 €/kg (majoration de 30 %)
Prix de détail : Hayward grec à 3,85-4,10 €/kg - Hayward italien à 4,20-4,60 €/kg (majoration de 12 %)

Cette comparaison révèle que l'augmentation des prix liée à l'origine persiste sur tous les marchés, mais qu'elle est plus modérée au niveau du commerce de détail en Italie qu'en France, ce qui suggère une perception différente de la valeur par les consommateurs selon les pays.

Tendances actuelles et perspectives

La transition vers des variétés de kiwis jaunes continue de remodeler le marché. Zespri prévoit de fournir près de 157 millions de plateaux de SunGold d'ici 2027, tandis que les quantités de Hayward diminuent. Cette évolution est due à des marges plus élevées - SunGold génère des revenus 50 % plus élevés.

La production biologique enregistre également des gains substantiels : Zespri SunGold Bio devrait générer des revenus compris entre 10 et 14 dollars par barquette, contre 9 à 11 dollars pour Green Bio, soit un gain d'environ 38 %.

L'écart grandissant entre les prix à la production et les prix au détail laisse entrevoir de nouvelles opportunités pour des canaux plus directs. Les prix de détail étant souvent de 2 à 4 fois plus élevés qu'à la source, les coopératives et les organisations de producteurs peuvent tirer parti de cette situation en raccourcissant la chaîne d'approvisionnement.

Conclusion

Les prix des kiwis reflètent des interactions complexes entre l'origine, la qualité perçue, la saisonnalité et la structure du marché. Le positionnement haut de gamme de certaines origines de produits (Italie, France) l'emporte souvent sur les différences de qualité mesurables, tandis que le passage aux variétés jaunes représente un changement structurel motivé par des marges plus élevées.

Les marges importantes tout au long de la chaîne de distribution mettent en évidence à la fois la valeur ajoutée (sélection, emballage, transport, merchandising) et les possibilités de stratégies de désintermédiation. Avec l'augmentation de la production mondiale, en particulier en Chine, le maintien des revenus sur le prix nécessitera un investissement continu dans la qualité, la marque et l'information destinée aux consommateurs.

Sources :