Aranceles de Trump a México y Canadá: Comercio de Alimentos, Precios y Cambios en el Mercado
President Donald Trump's recent implementation a series of tariffs on key agricultural trading partners, namely Canada, Mexico, China, and the European Union—has initiated significant shifts in both domestic and global food markets. These measures, announced on February 2024 and March 2025, are poised to influence local markets, international food trade, product availability, and consumer prices. La reciente implementación por parte del presidente Donald Trump de una serie de aranceles sobre los principales países agrícolas, como Canadá, México, China y la Unión Europea, ha provocado cambios significativos tanto en los mercados alimentarios nacionales como globales. Estas medidas, anunciadas en febrero de 2024 y marzo de 2025, están listas para influir en los mercados locales, el comercio internacional de alimentos, la disponibilidad de productos y los precios para los consumidores.
Resumen de los Cambios en los Aranceles y Principales Productos Afectados
México y Canadá han estado en el ojo del huracán. Ambos países dependen en gran medida del mercado estadounidense, con más del 75% de las exportaciones canadienses y más del 83% de las exportaciones mexicanas dirigidas a Estados Unidos. La imposición de aranceles del 25% a todos los productos de estos países, excluyendo el petróleo y las exportaciones de energía canadienses (sujetas a un arancel del 10%), amenaza con reducir sus ingresos por exportaciones y podría llevar a una recesión económica. Aunque los acuerdos iniciales retrasaron estos aranceles hasta el 4 de marzo de 2025, el potencial de su aplicación ha generado incertidumbre en el mercado. Veamos los principales productos afectados por los aranceles y el comercio de alimentos entre México, Canadá y Estados Unidos.
Exportaciones afectadas en México:
- Aguates: Según un informe del Instituto del Aguacate de México, Estados Unidos importó 2.8 mil millones de dólares de aguacates Hass desde México en 2023. Esto representó el 89.1% de las importaciones totales de aguacates en EE. UU. ese año. El valor de las importaciones de aguacates mexicanos en 2023 fue de 2.7 mil millones de dólares, con un precio promedio de $1.10 por pound. Los aranceles sobre los aguacates probablemente aumenten los precios para los consumidores estadounidenses y podrían llevar a los exportadores mexicanos a explorar otros mercados internacionales. Uno de estos posibles interesados es la UE, lo que crea un entorno altamente competitivo, especialmente para los exportadores de Kenia que han estado cubriendo grandes partes de las necesidades actuales de la Unión para los meses de mayo a septiembre, según menciona la Sociedad del Aguacate de Kenia (ASOK).
- Tomates: Con importaciones que totalizaron 2.38 mil millones de dólares en 2021, los tomates mexicanos constituyen una parte significativa del mercado estadounidense. Los aumentos de precios inducidos por los aranceles podrían generar mayores costos para los consumidores y restaurantes, y los productores mexicanos podrían buscar nuevos mercados para compensar una posible disminución de la demanda en EE. UU., según menciona la Asociación Internacional de Productos de Texas.
- Frutos Rojos: Estados Unidos importó frutos rojos (excluyendo fresas) por un valor de 2.17 mil millones de dólares desde México en 2021, lo que refleja un aumento del 17% respecto a 2020. Los aranceles sobre estos productos podrían resultar en precios más altos para los consumidores y fomentar que los exportadores mexicanos diversifiquen sus mercados.
- Pimiento: Las importaciones desde México alcanzaron los 1.51 mil millones de dólares en 2021, un aumento del 16% respecto al año anterior. Los aranceles podrían generar un aumento de precios en EE. UU., afectando tanto a los consumidores como a los proveedores de servicios de alimentos, según menciona Business Insider.
- Cerveja: México es el principal exportador de cerveza del mundo, con exportaciones que totalizaron 5.95 mil millones de dólares en 2022. Marcas como Corona y Modelo, producidas por compañías como Constellation Brands, son populares en el mercado estadounidense. Los aranceles sobre las importaciones de cerveza podrían generar precios más altos para los consumidores de EE. UU. y llevar a las cerveceras mexicanas a considerar mercados alternativos.
Por otro lado, Canadá y México son los principales compradores de exportaciones de EE. UU. en más del 72% de todas las categorías de exportación, según mi análisis de los últimos datos del Censo de EE. UU., destaca Forbes. Más específicamente, las contramedidas provenientes de México después de la aplicación de los aranceles pueden dañar significativamente el mercado estadounidense de maíz y cerdo, ya que México es el mayor importador de estos dos productos.
Exportaciones afectadas Canadá:
- Jarabe: las empresas de Vermont han expresado su preocupación por los aranceles que afectan las importaciones de jarabe de arce canadiense, lo que podría generar precios más altos para los consumidores y obligar a los productores canadienses a explorar otros mercados, menciona APnews.
- Cebada y Malte: Se anticipa que los aranceles sobre las importaciones de cebada y malta desde Canadá añaden aproximadamente 60 millones de dólares a la estructura de costos de los pequeños cerveceros estadounidenses. Este aumento podría resultar en precios más altos de cerveza para los consumidores y llevar a los exportadores canadienses a buscar mercados alternativos, como se menciona en Food & Wine. Al mismo tiempo, el arancel del 25% sobre las importaciones de aluminio desde Canadá afecta aún más a la industria (ya que es una de las principales opciones de embalaje utilizadas).
Se espera que los aranceles sobre estos productos clave generen precios más altos para los consumidores en EE. UU. y puedan alterar las cadenas de suministro. Los productores en México y Canadá podrían buscar mercados alternativos para compensar posibles disminuciones en la demanda estadounidense, lo que provocaría cambios en los patrones del comercio global. Las empresas también están explorando ajustes en sus cadenas de suministro y considerando absorber parte de los costos adicionales para mantener su competitividad, menciona The Wall Street Journal.
- China: Un arancel del 10 % sobre los productos chinos (además de cualquier arancel existente) entró en vigor el 4 de febrero de 2025, afectando a una amplia gama de productos, incluidas las materias primas agrícolas.
Posible Extensión de los Aranceles:
- Union europea: La administración ha amenazado con un arancel del 200 % sobre las importaciones de alcohol europeo, particularmente vinos y licores, lo que intensifica las tensiones comerciales y afecta a la industria de bebidas. Los aranceles inminentes sobre el alcohol europeo ya han llevado a los importadores estadounidenses a detener los envíos, lo que podría generar un exceso de oferta en Europa y escasez en el mercado de EE. UU. Esta interrupción podría perjudicar a los exportadores europeos y reducir las opciones para los consumidores estadounidenses. Según el informe de OENsights, Italia (24.5 %), Francia (20.7 %) y Grecia (19.4 %) son los tres países de la UE con mayor dependencia de las exportaciones de vino a EE. UU. En particular, grandes bodegas como CAVINO Winery & Distillery S.A. (Grecia), Cantine Riunite & CIV (Italia) y prestigiosas marcas francesas como LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) dependen en gran medida de las exportaciones y tienen una presencia destacada en el mercado estadounidense, por lo que siguen de cerca las negociaciones. Muchos productores de vino ya han expresado su preocupación y han comenzado a planificar diferentes escenarios, buscando mercados alternativos para mitigar el impacto de estas medidas.
- Venezuela: La administración está considerando extender la licencia de Chevron para operar en Venezuela, junto con la imposición de nuevos aranceles o sanciones financieras a los países que compren petróleo venezolano, mencionó el New York Post. Esta medida busca presionar al presidente Nicolás Maduro para que retome las negociaciones y evitar que naciones como China accedan a los recursos petroleros de Venezuela, según informaron el New York Post y Reuters.
Impacto en el mercado global y mercados emergentes
Estados Unidos ha sido históricamente un exportador importante de productos agrícolas. Sin embargo, los datos recientes indican un cambio: en 2024, las importaciones agrícolas de EE. UU. alcanzaron un récord de 263 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones disminuyeron a 191 mil millones de dólares, lo que resultó en la mayor brecha entre importaciones y exportaciones hasta la fecha. Los aranceles recién impuestos probablemente agraven esta tendencia al:
- Reduciendo la Competitividad de las Exportaciones: Los aranceles de represalia por parte de los países afectados hacen que los productos agrícolas de EE. UU. sean menos competitivos en el extranjero, lo que podría provocar una disminución en los volúmenes de exportación.
- Cambio en las relaciones comerciales: Los países pueden buscar proveedores alternativos para evitar los aumentos de precios provocados por los aranceles, lo que reformaría las redes comerciales globales y reduciría el papel de EE. UU. en ciertos mercados
Impacto de estos cambios en los agricultores:
Agricultores:
Los agricultores estadounidenses enfrentan un doble desafío: la reducción de las oportunidades de exportación debido a los aranceles de represalia y el aumento de los costos de insumos esenciales. Por ejemplo, aproximadamente el 85% del suministro de potasa de EE. UU., un componente crítico de fertilizantes, se importa de Canadá. Los aranceles impuestos podrían aumentar los precios de los fertilizantes, lo que incrementaría los costos de producción para los agricultores. Además, con países como México y China implementando contrarrestos a los productos agrícolas estadounidenses, los agricultores estadounidenses podrían tener dificultades para encontrar mercados alternativos, lo que podría llevar a una disminución de los ingresos. Estas preocupaciones han sido destacadas por numerosos sitios de noticias importantes y organizaciones locales de agricultores. Una encuesta reciente realizada por AgWeb (a 3,000 agricultores) indica que más de la mitad de los agricultores estadounidenses no apoyan el uso de aranceles por parte del presidente Trump como estrategia de negociación. Además, muchos agricultores están preocupados por el impacto negativo potencial de tales aranceles en las exportaciones agrícolas y el acceso a los mercados.
Comerciantes de Alimentos y Gerentes de Logística
Los aranceles introducen volatilidad en las cadenas de suministro, lo que obliga a los comerciantes de alimentos y a los gerentes de logística a navegar por una mayor complejidad operativa. Las incertidumbres respecto a la implementación de los aranceles y las posibles medidas de represalia requieren ajustes estratégicos, como la búsqueda de proveedores alternativos o la renegociación de contratos. Estas adaptaciones podrían resultar en mayores costos operativos y desafíos logísticos. Sin embargo, como mencionó el gerente de logística de Wikifarmer, "es demasiado pronto para hacer una hipótesis. Es importante seguir las noticias y reaccionar prematuramente para evitar un manejo erróneo".
Consumidores
Es probable que los consumidores experimenten precios más altos en diversos productos alimenticios. Dado que México y Canadá suministran casi el 70-90% de las importaciones estadounidenses de verduras frescas y más de la mitad de las importaciones de frutas frescas, los aranceles del 25% podrían elevar significativamente las facturas de supermercado. Productos como los aguacates, tomates y bayas, mayormente provenientes de México, podrían ver aumentos de precio notables. Además, el propuesto arancel del 200% sobre los vinos europeos podría hacer que estas bebidas sean prohibitivamente caras, reduciendo su disponibilidad en el mercado estadounidense, como analizamos anteriormente en detalle.
Conclusion
Las recientes políticas arancelarias del presidente Trump están listas para tener efectos de gran alcance en el sector agrícola, influyendo en los mercados locales, la dinámica del comercio global, la disponibilidad de alimentos y los precios para los consumidores. Los agricultores, comerciantes de alimentos, gerentes de logística y consumidores deben prepararse para un período de ajuste mientras el mercado responde a estos cambios. Los interesados pueden necesitar explorar nuevas estrategias, como diversificar las fuentes de abastecimiento, invertir en capacidades de producción nacionales y abogar por consideraciones políticas que mitiguen los impactos negativos en la cadena de suministro de alimentos.
Referencias:
https://gr.oensights.com/blog/eu-vs-usa- wine-trade-2018-2024/
https://www.tradeimex.in/blogs/Italian-Wine-Exports
https://apnews.com/article/74c133a51219c49ce8b807e978757cf7
https://www.reuters.com/world/us/trump-promises-25-tariff-products-mexico-canada-2024-11-25/
https://avocadoinstitute.org/wp-content/uploads/2024/12/Texas-AM-Report_US-Economic-Benefits-of-Avocado-Imports-from-Mexico_2024-Update.pdf
https://east-fruit.com/en/news/trump-gave-europe-cheap-avocados-on-expense-of-us-consumers/
